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매출 28% 늘었지만 EPS 14% 밑돌아
올해 CAPEX 하단 50억달러 높여
AI투자에 잉여현금흐름은 91% 급감
컴퓨팅·AI 판매 신사업 윤곽 사진=로이터
메타의 2분기 영업이익이 시장 예상치를 밑돌며 시간 외 거래에서 주가가 10% 가까이 하락했다.올해 설비투자(CAPEX) 예상치는 높였고 내년 예상치는 공개하지 않았다.
소송·인재영입에 영업이익 감소
메타는 29일(현지시간) 2분기 매출이 전년 동기보다 28% 늘어난 608억달러라고 발표했다.시장 예상치인 601억7000만달러를 1% 가량 웃돌았다.
주당순이익(EPS)은 6.18달러로 예상치 7.22달러를 14% 하회했다.메타가 EPS 예상치를 밑돈 것은 2022년 3분기 이후 처음이다.
2분기 영업이익은 188억달러로 작년보다 8% 감소했다.영업이익률은 31%로 1년 전 43%에서 12%포인트 떨어졌다.순이익은 158억5000만달러로 14% 줄었다.
총비용이 420억달러로 55% 늘어난 것이 결정적이었다.소셜미디어 중독 등과 관련된 소송 충당금 24억달러와 5월 인력 감축에 따른 퇴직 비용 11억8000만달러가 반영됐다.수전 리 최고재무책임자(CFO)는 콘퍼런스콜에서 "두 항목을 제외하면 영업이익은 9% 증가했을 것"이라고 말했다.
일회성 요인을 걷어내도 비용 압력은 남는다.연구개발비가 217억달러로 67% 늘었고,감가상각비와 데이터센터 운영비,외부 클라우드·AI 토큰 비용이 함께 증가했다.리 CFO는 인건비 증가 요인으로 "지난 1년간 채용한 기술 인력,
토토 한국 요르단 배당특히 AI 인재"를 들었다.
메타는 올해 시설투자 전망을 1300억~1450억달러로 제시했다.기존 1250억~1450억달러에서 상단은 유지하고 하단만 올렸다.지난 4월에는 1150억~1350억달러에서 상·하단을 각각 100억달러씩 상향했다.
2분기 설비투자 집행액은 310억8000만달러다.1분기 198억4000만달러를 합한 상반기 누적은 약 510억달러.나머지 올해 예상 투자액을 채우려면 하반기에 최대 940억달러를 써야 한다.
투자 부담은 현금흐름에서 곧바로 드러났다.영업활동 현금흐름 318억6000만달러 가운데 사실상 전액이 설비 투자로 빠져나가며 잉여현금흐름은 7억8400만달러에 그쳤다.1년 전 85억5000만달러에서 91% 줄었다.
3분기 매출 가이던스는 610억~640억달러로 제시했다.중간값 625억달러는 예상치 632억달러를 밑돈다.연간 총비용 전망은 1650억~1690억달러로 하단을 올렸고,잔여 분기 법인세율 전망은 13~16%에서 15~17%로 높였다.다만 올해 영업이익이 지난해를 웃돌 것이라는 전망은 유지했다.
AI인프라 수익화 경로 4가지로 나눠
이번 발표에서 컴퓨팅 인프라가 별도 사업으로 분화하는 윤곽이 드러났다.마크 저커버그 최고경영자(CEO)는 실적 발표 하루 전 공개한 블랙록과의 합작법인을 "메타 컴퓨트 사업의 일부"로 규정했다.텍사스주 엘패소에 총 개발비 140억달러,1기가와트(GW) 규모 데이터센터를 짓는 사업이다.블랙록 운용 펀드가 지분 80%,메타가 20%를 갖는다.메타는 토지와 건설 중 자산 23억달러를 출자하고 블랙록은 현금 49억달러를 낸다.블랙록 지분 일부는 125억달러 부채로 조달한다.자산을 재무제표에 얹지 않고 캐파를 확보하는 구조다.
수익화 경로는 네 갈래다.자체 모델 '뮤즈스파크'의 응용프로그램인터페이스(API),기업용 AI 에이전트,코딩·생산성 도구,
토토 한국 요르단 배당컴퓨팅 자원 직접 판매다.
저커버그는 "우리가 지불한 가격보다 상당한 프리미엄으로 컴퓨팅을 사겠다는 제안이 많다"고 말했다.다만 "컴퓨팅을 파는 것보다 그 위의 지능을 파는 쪽 마진이 훨씬 높다"며 전면 외부 판매에는 선을 그었다.리 CFO는 "업계는 AI 수요에 비해 역사적으로 과소 투자해 왔고 기존 캐파는 극도로 가치가 높다"고 했다.
2027년 시설투자 전망은 내놓지 않았다.리 CFO는 "인프라 계획이 매우 유동적"이라며 "현재 계획은 2026년과 2027년 캐파 극대화에 맞춰져 있다"고만 밝혔다.2028년 이후는 토지와 전력만 먼저 확보하고 칩 구매 결정은 뒤로 미루겠다고 했다.
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