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■ 모닝벨 '증시전략' - 정다운 LS증권 수석연구원
Q.뉴욕증시는 이틀 연속 약세를 보였습니다.호르무즈 협상 불확실성에 CPI 발표를 앞두고 경계감이 짙은 모습이었어요?
- 뉴욕증시,호르무즈 불확실성·빅테크 부진에 하락 마감
- 다우 184p 하락…기술주 중심 나스닥 0.60% 하락
- 중동 상황 주시…국제유가 1%대 상승,국채금리 하락
- 애플·아마존·알파벳 주가 약세…3대 지수 하락 주도
- 반도체주,초반 약세 딛고 상승…하닉 ADR 4.7%↑
- 필라델피아 반도체 지수,0.87% 오른 1만2천선대
- 오늘(12일) 밤 CPI 발표 주시…연준 금리 전망 최대 변수
- 알파벳 주가 하락 압박…지난주 AI 조직 개편 여파
- 애플,제프리스의 투자의견 하향 소식에 이틀째 하락
- 인텔,유상증자 200억달러로 확대…1천억달러 몰렸다
- AI 관련주 자금 조달 열기…인텔 주가 올해 164%↑
- 인텔,AI 수혜 넘어 파운드리 사업 재건에 자금 필요
- 엔비디아,자체 경량 AI 출시…초대형 모델도 준비 중
- 개방형 AI 규제 반대 서한 이어 증류 활용 모델 공개
- 증류,대규모 AI 모델 답변 데이터로 새 모델 훈련
- 中 기업들,美 핵심 AI 베끼기 데 증류 사용해 논란
- 개방형 모델 지지…AI칩 판매 확대·공급처 다변화 포석
- 젠슨 황,악시오스와 인터뷰에서 "무료 AI가 좋다"
Q.AI 인프라 기업인 슈마컴과 코어위브 실적 발표가 있었습니다.AI 투자 흐름과 반도체 밸류에이션에 대한 추가 단서를 확인할 수 있지 않을까 싶은데 어떻게 분석하십니까?
- 코어위브·슈마컴,2분기 실적 발표…AI 투심 어디로?
- AI 인프라 투자 열풍의 시험대…코어위브·슈마컴 실적
- 코어위브 2분기 매출·EPS 예상 상회…시간외 11%↑
- 코어위브,메타·앤트로픽 등에 임대한 데이터센터 건설
- 2분기 자본지출 79억달러로 정점…1년전엔 24억달러
- 메타·앤트로픽 등 계약으로 수주잔고 1040억달러 기록
- 매출 급증에도 적자 지속…350억달러 부채 부담은 과제
- 핵심 논점은 데이터센터 가동·자본지출·마진 개선 등
- 메타 저커버그,앞서 "자산의 연산 용량 임대 고민"
- AI 서버 제조사 슈퍼마이크로컴퓨터,장 마감 후 발표
- 슈마컴 4분기 매출 부진·EPS 상회…시간외 8% 급등
- 4분기 매출총이익률 가이던스 8%대→15~17%로 상향
- 600억달러 이상 신규 주문 확보…마진 개선 여부 주목
- 매출 성장 둔화되더라도 마진 개선 시 실질적 이익 연결
Q.미국과 이란의 협상 기대감은 약해지고 있습니다.이로 인해 호르무즈 해협 통과하는 선박이 크게 급감한 상태인데요.양측의 공방이 언제까지 이어질까요?일각에선 트럼프의 발빼기 전략이 시작됐다는 분석도 나오는데요?
- 美-이란 협상 '먹구름'…호르무즈 불확실성,투심 위축
- 파키스탄 국방장관 "美-이란,모종의 합의에 근접"
- 카타르 외무부 대변인도 "오만·이란 협상 진전된 단계"
- 이란 새 안보수장 "美 동결자금 풀어야 호르무즈 개방"
- 공격 수위 높이는 후티…홍해서 화물선 공격,4명 사망
- 트럼프 "열려 있다"는 호르무즈…日 통행 6척으로 급감
- 전쟁 전 日 130~140척과 비교하면 극히 낮은 수준
- 홍해 관문 바브엘만데브 해협,25척 통과…평균과 비슷
- 트럼프,호르무즈 해협 상태 묻자 "지금은 열려 있다"
- 합동해양정보센터 "호르무즈 해협 상황,여전히 심각"
- 혁명수비대 교신·무인항공기 저공비행·표적 감시 등
- 기뢰 위험 지역 활성화…제거 및 탐사 작은 진행 중
- 트럼프·이란,평화 조건 놓고 보상·제재 해제 '공방'
- "호르무즈 해협 정상적 운영"…전쟁 끝낼 명분 마련?
Q.오늘 밤 미국의 지난달 CPI 지수가 발표됩니다.어떻게 예상하시는지,결과에 따라 연준의 통화정책에도 영향을 미칠 것으로 보이는데요?
- 오늘 밤 CPI 발표 주목…9월 금리,물가에 달렸다?
- 물가 둔화 흐름 관건…연준 통화정책 경로 재탐색 가능성
- '고용 충격'에 9월 FOMC 인상 확률 50% 아래로
- 美 7월 비농업 신규고용 2만3천개 감소…"둔화 우려"
- 실업률 4.1%로 소폭 하락…"노동시장서 이탈한 영향"
- 물가 잡기 위해 금리 올렸다가 신규 고용 압박 위험
- 로이터 집계,美 7월 소비자물가 전년비 3.4% 예상
- CPI,예상 웃돌면 금리인상 베팅 다시 살아날 수도
- 유가는 美 제조업 물가압력 지수 변화에 3개월여 선행
- 중동 리스크 복병이나 유가 3월 피크아웃 이후 하락세
- 상품·에너지 물가 상승이 주도했던 인플레이션 압력 완화
- 핵심 물가 전월비 0.2%대로의 하향 안정화 여부 중요
- 고용·물가 서프라이즈 둔화…매파 연준 정점 통과 가능성
- 고금리·강달러 등 시장의 사전적 긴축 대응,물가 통제
Q.연준 내부에서는 금리인상론이 여전합니다.어제(11일) 해맥 총재는 또 다시 한 번의 인상으로는 부족하다며 여러 차례 인상이 필요할 수 있다고 밝혔습니다.연준 내부의 금리인상 요구,어떻게 봐야 할까요?
- 고용 약해졌지만 연준 내부에선 '인상론' 여전…판단은?
- 연준서 커지는 금리 인상론…해맥 "한 차례로는 부족"
- 7월 FOMC 회의에서 3명의 위원 '금리인상' 주장
- 캔자스시티·세인트루이스 연은 총재도 "금리 올려야"
- 리사 쿤 이사 "인플레 낮추기 위해 필요시 인상 지지"
- 필라델피아 연은 총재,향후 정책에 대해 "열린 마음"
- 리치먼드 연은 총재,7월 고용 판단 바꿀 정도 아니야
Q.LS증권에선 연내 통화정책 향방 어떻게 전망하십니까?시장에선 금리를 올리지 않는 쪽으로 기우는 모습인데요?
- 하반기 연준 통화정책 향방은?…1회 인상?금리유지?
- 7·8월 물가 강하면 인상 가능…고용보다 CPI 주목
- 시장 컨센서스는 하반기 1회 이상 금리인상 기정상실화
- CME 페드워치 컨센서스,10월 인상 확률 70.5%
- 중장기 연준 구조개혁 방안+정책 골자 12월 발표 예정
- 개혁 앞둔 연준,9~10월 단발성 금리인상 의문 존재
- 9~10월 금리인상 단행될 경우 연준 개혁 퇴색 가능성
- 7~9월 물가지표 추세적 하락→9~10월 금리유지 대응
- 시장금리 저항선 10년물 4.5% 이하로 안정화 초점
Q.국내 증시도 좀 살펴 보겠습니다.코스피가 장 초반 약세를 딛고 상승 마감했습니다.삼성전자가 특히 4% 급등했는데,시장이 정상화되는 과정이라고 보면 될까요?
- 외국인·기관 매수에 코스피 반등…삼성전자 4% 급등
- 코스피·코스닥 동반 하락 출발 딛고 나란히 상승 전환
- 삼성전자 4.13%·하이닉스 0.35%↑…대장주 오름세
- 반도체주 강세,토토 나무위키이달 수출이 역대 최대치 기록한 영향
- 8월 1~10일 수출 213억달러…전년비 45.3%↑
- 반도체 수출 155.4% 급증…D램 수출 단가도 상승세
- 반도체로 수급 일부 이동,코스닥 상승 탄력 다소 둔화
- 이달 1~10일 수출 지표로 반도체 실적 모멘텀 재확인
- NHN,2분기 '어닝 서프라이즈'에 29.82% 급등
- 한화오션·한화에어로스페이스·HD현중 등 방산·조선 약세
- 삼성SDI·LG에너지솔루션 등 2차전지주 하락 마감
- 규제 후 레버리지 '사실상 휴업'…거래대금 90% 감소
- 기본 예탁금 상향 이후 위축…일평균 거래 2兆대로 급감
- '큰손' 외인 거래대금도 급감…위축 지속땐 유동성 우려
- 코스닥 0.39% 오른 857.84…850선 유지 마감
- 외국인·기관 동반 매도에도 개인 매수세가 지수 '방어'
- 700→800선 단숨에…돌아온 개인이 코스닥 밀었다
- 코스닥 알테오젠·2차전지·로봇 매물 출회…소부장 강세
Q.어제 키움증권에선 삼성전자,SK하이닉스 목표주가를 낮췄습니다.다만 투자의견은 매수를 유지했는데요.앞으로 수요는 둔화하고 공급은 늘어나기 때문이라고 하는데 아직은 먼 이야기라고 알고 있는데 아닌가요?
- 삼전닉스 목표주가 하향 조정…"메모리 수요 꺾인다"
- "40만전자·220만닉스 간다더니"…증권가 돌변한 이유
- 키움,35만전자·210만닉스로 목표주가 낮춰 잡아
- 키움證 "수요 둔화,공급 증가"…中 업체와 경쟁 부담
- AI 메모리 업황 변화 주목…高 변동성 실적 부담 판단
- 높은 메모리 가격 탓에 스마트폰 업체 구매 보수적 선회
- 노트북·PC용 메모리 수요,연초 예상보다 부진할 수도
- LTA에 따라 생산설비 대규모 증설,내년 공급량 증가
- CXMT,장비 국산화 바탕 PC·서버 시장 진출 성공
- 양쯔메모리,중국산 장비 도입으로 SSD 점유율 확대
- HBM 실적 성장 기대감,'삼성닉스' 주가 반등 동력
- 관건은 'AI 메모리 호황' 얼마나 오래 지속될지 여부
- 공급 확대 본격화될 경우 현재 성장 기대치 정당화 난망
Q.코스닥은 어제 상승 탄력이 둔화됐으나 850선을 지켜냈습니다.최근 코스닥 상승을 이끈 주역은 바로 기관이라고 하죠,기관이 담은 종목들 어떤 것들인지,코스닥으로 자금 유입이 계속될 수 있을까요?
- 코스닥 전세계 상승률 1위,토토 나무위키주역은 기관…뭘 담았나?
- 코스닥,4월 최고점 1,229선 터치 후 반토막 추락
- 과매도 구간 평가+정부 정책 기대감,반발 매수세 유입
- 8월 기관 코스닥 1.2조 순매수…바이오·소부장 집중
- 순매수 1위 알테오젠·2위 리가켐·심텍·올릭스·에이비엘
- 코스닥 지수 반등세 유지되기 위해선 '체질 개선' 필요
- 증권가 "한계기업 퇴출·유망기업 흡수 정책 필요하다"
- '시총 1조' 나스닥 상장사도 "코스닥 갈래요"…왜?
- 나스닥·토론토증권거래소 기업들 코스닥 2차 상장 문의
- NYSE 상장사 이미 국내 증권사와 접촉해 검토 중
- 실제 2차 상장 이뤄지면 "韓 자금 조달 가치 인정"
Q.코스닥의 반등 반갑기는 한데요.많은 투자자들이 삼전닉스 반등이 나와야만 회복하는 포트를 갖고 있어서요,토토 나무위키아쉬운 마음도 듭니다.삼전닉스에 집중했던 시선을 좀 돌려야 하는데요.어느 쪽을 우선순위에 두고 전략을 세워 볼까요?
- 코스닥 바이오·소부장 순환매 확산…투자 우선순위는?
(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)
스포츠토토
：예상 강수량은 ▲경기동부 5~10㎜ ▲서울.
토토 나무위키,이처럼 범죄 입증이 쉽지 않은 상황에서, 여전히 불법과 탈법을 넘나드는 다양한 방식으로 광고비 압박이 계속되고 있다고 공무원들은 지적합니다.