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4일(현지시간) 머스크는 스페이스X의 2분기 실적 발표 후 열린 컨퍼런스콜에서 “현재 가장 큰 제약 요인은 메모리”라며 “메모리 생산량은 연간 약 20%씩 증가하고 있지만 수요는 연간 200%,축구 아시안게임 순위어쩌면 그보다 더 빠르게 늘고 있다”고 말했다.
그는 “연간 20%의 생산 증가도 성숙 산업에서는 매우 빠른 성장”이라면서도 “수요가 공급을 압도하는 상황에서는 경제학 원론대로 가격은 떨어지는 것이 아니라 오르게 된다”고 강조했다.
머스크는 AI 모델 학습과 추론에 필요한 데이터센터가 빠르게 늘면서 메모리 공급이 AI 산업 성장의 최대 병목이 되고 있다고도 진단했다.AI 서버용 메모리 수요가 생산능력 확대 속도를 훨씬 앞지르고 있어 공급 부족은 쉽게 해소되지 않을 것이라는 설명이다.
머스크의 이 같은 인식은 AI 인프라를 직접 구축하고 있는 테슬라와 스페이스X의 사업 전략에도 그대로 반영되고 있다.그는 최근 실적 발표에서도 메모리 공급망의 중요성을 거듭 강조하며 주요 반도체 기업들을 직접 언급했다.
이어 “칩 분야는 매우 순조롭게 진행되고 있다”며 TSMC와 삼성전자,축구 아시안게임 순위마이크론의 지원에 감사한다고 공개적으로 밝혔다.미국 투자전문매체 벤징가는 상장사 CEO가 실적 발표에서 특정 공급업체를 실명으로 언급하며 감사를 표하는 것은 매우 이례적이라며,축구 아시안게임 순위AI 반도체 공급망에서 메모리의 중요성이 그만큼 커졌다는 의미라고 분석했다.
머스크는 AI 칩 개발 시설인‘테라팹(Terafab)’구상도 공개하며 논리회로 설계부터 메모리,패키징,테스트까지 한곳에서 처리하는 체계를 구축하겠다고 밝혔다.다만 AI 경쟁력의 핵심은 결국 충분한 첨단 메모리를 안정적으로 확보하는 데 있다고 강조했다.
메모리 부족을 AI 산업의 최대 병목으로 보는 머스크의 시각은 이번이 처음은 아니다.그는 수개월 전부터 공급 부족과 가격 상승이 장기화될 것이라는 전망을 반복해서 내놓고 있다.
실제로 머스크는 올해 들어 메모리 공급난을 여러 차례 경고해 왔다. 앞서 6월 27일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 머스크는 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 팀 쿡 애플 CEO의 발언을 공유하며 “내가 본 것 가운데 가장 큰 가격 상승”이라고 적었다.
당시 쿡 CEO는 메모리 부족 사태를 두고 “100년에 한 번 있을까 말까 한 수준(100-year flood)”이라며 “40년 넘게 업계에 있었지만 이런 일은 처음 본다”고 평가했다.
실제로 AI 열풍으로 하이퍼스케일 데이터센터 투자가 급증하면서 메모리 가격이 치솟았고,애플은 맥북·아이맥·아이패드·홈팟·애플TV 등의 가격을 최대 300달러 인상했다.마이크로소프트 역시 엑스박스 가격을 100~150달러 올렸다.
머스크는 당시에도 “수요 대비 생산 부족이 믿기 어려울 정도”라며 “훨씬 더 많은 생산능력이 필요하다”고 강조했다.
이처럼 AI 시대 메모리 부족이 장기화될 것이라는 전망을 거듭 내놓은 머스크는 이날 스페이스X의 성장 전망에 대해서도 강한 자신감을 드러냈다.그는 스타링크가 10년 안에 세계 인터넷 트래픽의 상당 부분을 담당할 수 있을 것으로 전망했고,스페이스X의 연매출도 기존 목표였던 2031년 1조달러보다 앞선 2030년,나아가 2029년 달성 가능성까지 언급했다.
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