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■윤경환 특파원의 트럼프 스톡커(Stocker)
엔화,40년만 최저.미일,15년만 공동 개입
엔저에 日인플레 우려 확산.금리 인상 압박
美도‘캐리 트레이트’썰물 청산 가능성 고려
선거 앞두고 부동산 침체,국채 금리 상승 억제
대미투자 지연도 피해야.韓원화 동조도 주시 가타야마 사쓰키 일본 재무상.로이터연합뉴스최근 엔화 가치가 40년 만에 최저 수준으로 떨어지자 이례적으로 미국과 일본 당국이 외환시장에 대대적으로 개입했다.엔화 약세가 너무 심각해지면 추후 일본이 금리를 더 올리게 돼 급격한‘엔 캐리 트레이드 청산(저렴한 엔화로 매수한 해외 자산 재매도)’현상이 나타날 수 있다는 우려 때문이다.이 경우 미국을 비롯한 글로벌 금융시장도 막대한 충격을 받을 수 있어 두 나라는 결국 노골적인 시장 개입이라는 극단의 카드를 꺼내들었다.일본의 입장에서는 극심한 엔화 약세를 그대로 방치하면 수입 물가가 빠르게 오르게 돼 자칫 내수 침체에 빠질 수도 있다.미국의 입장에서도 일본이 달러화 매수에 대한 부담을 크게 느낄수록 지난해 약속한 5500억 달러(약 787조 원) 규모의 대미 투자를 신속하게 집행하라고 독촉하기 어려워진다.양국이 급한 불은 껐지만,월가에서는 일본이 획기적으로 금리를 올리지 않는 이상 당분간 엔·달러 외환시장의 불안이 이어질 수 있다고 보고 있다. 
엔화,40년 만에 최저치 급락 뒤.15년 만의 미일 공동 시장 개입에 급반등
닛케이와 요미우리신문은 1일 일본 정부와 일본은행이 외환시장에 개입한 거래 규모가 6조∼7조 엔(약 55조∼64조 원)에 이를 것으로 추산했다.일본은행이 31일 공표한 3일 시점의 당좌예금잔고 전망에 따르면 환율 개입 등이 있을 때 변동하는‘재정 등 요인 항목’에서 8조 2000억 엔(약 75조 원)의 자금이 감소했기 때문이다.기존 시장 예측 금액이 1조∼2조 엔(약 9조∼18조 원) 정도였음을 감안하면 일본 당국이 엔화 방어를 위해 추가로 투입한 돈은 6조∼7조 엔가량으로 추계할 수 있다.
로이터통신은 31일 미국 메릴랜드주 캠프 데이비드에서 열린 연방정부 내각회의 현장에서 촬영된 베선트 장관의 메모지 사진을 공개하고 도널드 트럼프 행정부가 엔화 방어에 나선 정황이 드러났다고 보도하기도 했다.사진 속 메모지에는 밑줄이 그어진‘할 일(To Do)’이라는 문구 아래‘일본 엔화(JPY) 50억∼100억 달러(약 7조 2300억~14조 4600억 원)’가 적혀 있었다.
영국 파이낸셜타임스(FT)도 소식통 3명을 인용해 미국 재무부가 실제 시장에 개입했다고 전했다.FT에 따르면 트럼프 행정부의 시장 관여는 뉴욕 연방준비은행(연은)이 골드만삭스와 모건스탠리를 통해 유로를 매도하고 엔화를 매입하는 방식으로 이뤄졌다.뉴욕연은은 재무부를 대신해 은행들에 엔·달러 환율을 문의하며 외환 개입 가능성을 미리 암시했다.로이터통신에 따르면 일본 외환당국도 지난달 30일과 31일 연이틀 시장에서 엔화를 대거 사들였다.
FT에 따르면 미국과 일본이 통화 직접 매입을 통해 엔화 가치 절상을 위해 협력한 것은 1998년 이후 처음이다.당시 미국 재무부는 엔화가 8년 만에 최저치로 떨어지자 동아시아 경제위기가 중국을 비롯한 주변부로 확산하는 상황을 막기 위해 엔화를 대량 매입했다.미국은 2011년 동일본 대지진 때는 거꾸로 엔고 현상을 해소하려고 엔화를 대규모로 매도하며 일본과 공동으로 시장에 개입한 바 있다.
엔저에 日 인플레 우려 확산.금리 인상하면‘캐리 트레이트’썰물 청산 가능
베선트 장관의 발표에 맞춰 가타야마 사쓰키 일본 재무상도 31일 담화문을 내고 양국 정부가 공동으로 엔화를 매수했다고 발표했다.가타야마 재무상은 “이번 공동 개입은 지난해 9월 발표한 미일 재무장관 공동 성명에 따라 실시된 것”이라며 “최근 나타난 엔화의 과도한 변동과 무질서한 움직임에 대처했다”고 강조했다.
트럼프 대통령 또한 같은 날 취재진과 만나 “일본과의 관계를 고려해 미국이 엔·달러 환율 시장에 개입했다”고 인정했다.트럼프 대통령은 “일본은 엔화가 약세를 보이고 있어 약간의 도움이 필요했다”며 “우리는 언제나 일본을 위해 존재한다”고 설명했다.
미국과 일본의 시장 개입 효과는 단기적으로 확실히 나타났다.3일 닛케이에 따르면 이날 엔·달러 환율은 장중 한때 155.31엔까지 떨어졌다.시장에서는 미국과 일본이 3일에도 사흘 연속 시장 개입에 나섰다고 추정했다.
닛케이는 가타야마 재무상의 말처럼 이번 미일의 공동 개입이 지난해 9월 발표한 재무장관 공동 성명에서 비롯됐다고 보도했다.당시 공동 성명에는‘환율의 과도한 변동이나 무질서한 움직임에 개입할 수 있다’는 문항이 삽입됐는데,닛케이는 이 문구가 일본이 아닌 미국 측의 요구로 들어갔다고 전했다.올 1월 베선트 장관이 레이트 체크를 실시한 것도 일본의 중의원(하원) 총선 전 정치적 공백으로 인한 금융시장의 불안을 사전에 차단하려는 시도였다는 전언이었다.도쿄에서 미일 재무장관 회담이 열렸던 지난 5월에는 미국 재무부 고위 관료가 일본 측에 긴급 회담을 요청하고 다카이치 사나에 정권의 적극 재정 노선에 우려를 표시하기도 했다.
엔화 약세가 이어질 경우 원자재·소비재 등 수입 물가가 급등해 일본 내 인플레이션(물가 상승) 우려가 커질 수 있다.이렇게 되면 일본은행은 추가 금리 인상을 염두에 둘 수밖에 없다.일본은행은 2024년 3월 17년 만에‘마이너스 금리’정책을 종료한 데 이어,같은 해 7월부터 지난해 12월까지 기준금리를‘0∼0.1%’에서 0.75% 정도로 단계적으로 인상했다.이후 올 6월 16일 금융정책결정회의에서는 정책 금리를‘1.0% 정도’로 0.25%포인트 인상했다.이는 1995년 9월 이후 31년 만에 최고치였다.일본은행은 지난달 31일에는 1.0% 정도로 금리를 동결하면서도 글로벌 인공지능(AI) 수요 확대에 따른 반도체 가격 상승,중동 정세 불안에 따른 원유 상승,엔화 약세 기조 지속 등을 3대 인플레이션 위험 요인으로 제시하고,토토 먹튀슬롯보증물가 상승률이 목표치인 2%를 넘어설 위험이 있다고 처음으로 공식 경고했다.
중간선거 앞둔 트럼프도 부동산 침체,국채 금리 상승,대미투자 지연 피해야.원화 동조 현상도 주시
무엇보다 일본이 금리를 올리면 그간 초저금리에 엔화를 빌려 미국 시장 등에 투자됐던 자금들이 썰물처럼 빠져나갈 수 있다.이른바 엔 캐리 트레이드 청산이 나타나면 미국 국채 수요가 줄면서 채권 가격은 하락하고 금리는 상승하게 된다.채권시장의 불안은 중동 전쟁과 AI 과잉 투자론 논란으로 가뜩이나 극대화된 글로벌 증시 변동성을 더 키우는 요인이 될 수도 있다.
실제 일본은행이 2024년 7월 기준금리를 0∼0.1%에서 0.25%로 올리고,우에다 가즈오 일본은행 총재가 추가 인상을 시사하자 글로벌 금융시장은 엔 캐리 자금의 일본 복귀로 큰 충격을 받았다.2024년 8월 5일 일본 닛케이225평균주가(닛케이지수)는 12.40%나 급락했고,스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 3.00%나 떨어졌다.같은 날 코스피지수도 장중 10% 이상 추락한 끝에 8.77% 하락으로 겨우 마감했다.
미국 국채 30년물의 금리가 오르면 이에 준거해 움직이는 주택담보대출 금리까지 덩달아 상승하게 된다.부동산 시장의 침체는 중간선거에서 서민들의 민심을 잡아야 하는 트럼프 대통령 입장에서는 반드시 피해야 할 문제다.미국 국채 30년물의 금리는 지난달 31일 5.28%로까지 오르며 2007년 7월 이후 19년 만에 가장 높은 수준에 이르렀다.
월스트리트저널(WSJ)은 3일 “엔화의 약세는 일본뿐 아니라 미국에도 문제였다”며,이 사안이 일본이 약속한 수백조 원대 대미 투자를 가로막는 요인이 됐다고 짚었다.일본이 지난해 약속한 5500억 달러 규모의 대미 투자가 원활히 이행되도록 하려는 목적도 미국의 외환시장 개입 배경이 됐다는 분석이었다.WSJ는 “미국이 다른 나라를 대신해 외환시장에 개입한 것은 이례적인 일”이라며 “엔화가 일본과 세계 각국 간 금리 격차로 인해 자금 조달 통화로 인기를 끌었기 때문”이라고 진단했다.이어 “과거 위기들은 엔 캐리 트레이드에서 자금이 무질서하게 빠져나가는 데 따르는 위험을 보여줬다”고 덧붙였다.
WSJ는 일본이 환율을 방어하기 위해 보유하고 있는 미국 국채를 대량으로 팔아 달러화를 마련하는 상황도 미국에는 부담이 됐을 것으로 분석했다.가타야마 재무상도 3일 담화에서 시장 개입용 달러화 자금 조달을 위해 연준의 차입 창구를 활용할 계획이라고 밝혔다.
월가에서는 미국과 일본이 추가 시장 개입을 예고했지만,이 같은 조치가 계속 효력을 발휘하기는 쉽지 않을 것으로 보고 있다.일본은 지난 4∼5월에도 엔화 가치를 높이기 위해 외환보유고 약 700억 달러(약 100조 원)를 소진하며 개입했으나,결국 흐름을 바꾸지는 못했다.WSJ는 일본 당국이 최근 시장 개입에서도 약 500억 달러(약 71조 원)를 지출한 것으로 추산했다.종국적으로 일본은행이 금리를 올리는 방법 외에는 엔화 약세 추세를 완전히 방어할 방법은 없다는 것이다.
미국이 엔화 약세를 피하기 위해 몇 번 더 외환시장에 직접 손을 댈 수는 있지만,그 효과가 제한적이라는 점쯤은 충분히 알고 있을 것으로 보인다.엔·달러 환율이 150엔대에서 안정적으로 유지되면 모르겠지만,160엔대 이상으로 올라가려는 상방 압력이 반복될 경우 미국이 심각한 캐리 트레이드 청산이 일어나지 않는 선에서 일본에 금리 인상 압박을 넣을 가능성도 배제할 수 없다.하반기 글로벌 금융시장이 또 다른 대형 변수를 떠안게 된 셈이다.게다가 글로벌 시장에서 원화가 엔화에 어느 정도 동조해 움직인다는 점을 감안할 때 미국과 일본의 외환정책은 한국도 면밀히 주시해야 할 사안으로 꼽힌다.
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