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모잠비크 로부마 LNG 사업 / 자료 = 대우건설 
BNK투자증권은 11일 대우건설에 대해 역대급 수주 모멘텀이 임박했다고 분석했다.투자의견‘매수’(BUY)와 목표주가 2만7000원을 그대로 유지했다.전 거래일 종가는 1만7030원이다.
이선일 BNK투자증권 연구원은 “대우건설의 올해 2분기 매출액은 2조435억원으로 전년 동기 대비 10.1% 감소하며 국내외 대형 현장 종료에 따른 매출 감소세가 지속됐다”면서도 “영업이익은 전년 동기 대비 182.6% 급증한 2323억원을 기록해 증권가 전망치(1601억원)를 크게 상회했다”고 분석했다.
실적 개선의 핵심 요인으로는 주력 부문인 건축 사업의 수익성 회복이 꼽힌다.이 연구원은 “주택사업 믹스 개선에 완공 현장 정산 효과와 도급 증액 등 일회성 요인 약 800억원이 더해지면서 건축 부문 매출총이익률이 9.7%포인트(p) 개선됐다”며 “자체 사업 비중 확대 등 믹스 개선은 본질적 요인인 만큼 향후에도 지속 가능할 것”이라고 내다봤다.
대우건설은 2분기 실적 발표와 함께 연간 수주 목표를 기존 18조원에서 27조원으로 50% 상향 조정했다.올해 상반기 수주액이 7조1000억원으로 기존 목표의 40% 수준인데도 목표를 높인 이유는 연내 5개 초대형 프로젝트의 수주 가능성이 커졌기 때문이다.
5대 초대형 프로젝트는 ▲체코 원전 ▲가덕도 신공항 ▲파푸아뉴기니 LNG CPE ▲모잠비크 Rovuma LNG Area4 ▲나이지리아 Indorama 신규 비료공장 등이다.
이 연구원은 “5개 프로젝트의 총 예상 수주 규모는 약 18조원에 달하며 대우건설은 여기에 연내 수주 확률 50%를 적용해 수주 목표를 9조원 상향했다”며 “해당 사업들은 대우건설이 우선협상자 지위에 있거나 경쟁자 없는 수의계약 형태로 진행 중이어서 수주 성공 여부는 확정적”이라고 설명했다.그는 이어 “예상대로 진행된다면 기존 역대 최대 수주액(14조2000억원)의 2배에 달하는 실적을 달성하게 된다”고 덧붙였다.
원전,파워볼 검색LNG 등 고부가가치 에너지 프로젝트에서의 경쟁력도 긍정적으로 평가됐다.이 연구원은 “일정이 다소 지연되고 있으나 미국과 베트남 관련 원전 사업에 대한 기대감도 유효하다”며 “대우건설은 글로벌 에너지 분야에서 남다른 성과를 보여주고 있어 상대적으로 높은 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)을 받을 만하다”고 평가했다.
