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■FMS 2026 전문가 분석
삼성·SK,포켓몬 토토 꽁머니공격 투자로 주도권
HBM시장 엔비디아 비중 완화 4일(현지 시간) 미국 실리콘밸리에서 열린‘FMS 2026’에 차려진 삼성전자 부스 전경.삼성전자한국이 2031년까지 세계 메모리반도체 시장의 최강자 지위를 견고하게 유지할 것이라는 전망이 나왔다. 
4일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라 컨벤션센터에서 열린 메모리·스토리지 전시회인‘FMS 2026’에서 조지핀 라우 욜그룹 분석가는 “한국 정부가 5년 내 웨이퍼 생산량을 2배로 늘리는 계획을 추진 중”이라며 “삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660) 등 선두 기업들의 공격적인 투자가 이어지고 있다”고 평가했다.욜그룹은 프랑스에 본사를 둔 글로벌 반도체·첨단기술 시장조사 업체다.
글로벌 메모리 소비 지형은 미중 패권 전쟁의 여파로 가파르게 재편되는 것으로 분석됐다.미국의 반도체 규제 여파로 메모리칩 소비에서 미국이 차지하는 비중은 2021년 37%에서 지난해 52%로 15%포인트 급증했다.반면 중국은 같은 기간 35%에서 29%로 6%포인트 낮아졌다.
시장 구조도 전환기를 맞았다.라우 분석가는 현행 시장이 학습 중심의‘인공지능(AI) 1.0’에서 추론 중심의‘AI 2.0’단계로 진입했다고 진단했다.신제품 개발 주기가 기존 18개월에서 12개월 수준으로 대폭 단축되면서 시장 변화에 기업의 기민한 대응 능력이 핵심 경쟁력이 됐다고 분석했다.
한편 고대역폭메모리(HBM) 시장의 구도 변화도 감지된다.에이브릴 우 트렌드포스 수석부사장은 빅테크 기업들의 자체 주문형반도체(ASIC) 도입 확대로 엔비디아의 HBM 점유율이 지난해 66%에서 올해 58% 수준으로 감소할 것이라고 내다봤다.이는 구글의 자체 칩인 텐서처리장치(TPU)를 비롯해 대형 클라우드 서비스 기업들이 엔비디아 칩 대신 주문형반도체(ASIC) 도입을 공격적으로 늘리고 있기 때문이다.
